从前，猫和老虎是一对好朋友。可是老虎很懒惰，什么事都不做，而小猫则每天忙个不停。
    这天，小猫干活累了，坐在大树下休息，不知不觉睡着了。在梦里，一位白胡子老爷爷手里拿着金豆，对他说：“勤劳的孩子，把金豆含在嘴里，你会变得力大无比。”小猫醒来时，发现手里真的握着2颗金豆。
    小猫想，得送给老虎1颗，于是他就跑到老虎家。老虎将金豆一口吞下，顿时力大无比。但是他很贪心，还一心想把小猫的那颗也吃掉。于是，老虎捉住一只老鼠，让他把小猫含在嘴里的金豆偷出来。
    天黑了，老鼠鬼鬼祟祟地来到小猫的家。熟睡的小猫嘴巴闭得紧紧的，老鼠便找来一根稻草，在他的鼻子上划了几下。“阿嚏！”小猫将金豆喷了出来，老鼠蹑手蹑脚地捡起了金豆，一溜烟跑了。
    第二天，小猫发现自己嘴里的金豆不见了。他伤心极了，到处找呀找……不久，便靠在树边睡着了。
    白胡子老爷爷又来了，他问小猫：“我教你武艺，想不想学？这可比吃了10颗金豆还强呢！”
    “我学，我学！”
    “那你以后每天晚上都准时到这来，我教你武艺，记得不能告诉别人。”
    “好的，好的，我会按时到的。”
    以后每天晚上，小猫都跟着老爷爷学习武艺到天亮，身体也越来越强壮。老虎看见了，就问小猫怎么回事，小猫把经过告诉了老虎。老虎一听，缠着小猫要学艺，小猫不知老虎真面目，就把自己会的都教给了他，老虎也认真地学了起来。
    终于有一天，老虎觉得自己将小猫的武艺全学会了，就露出凶狠的样子，想要捉住小猫。小猫吓得跑呀跑，跑到了一棵大树前。眼看老虎就要追到了，小猫向上一窜，爬到了树顶。这时候，老虎才想起，上树这招还没学呢！他只得呆在树下转了两圈，灰溜溜地走了。
    从此，猫和老虎就不再是好朋友了，而老虎的帮凶——老鼠，也被猫逮得四处逃窜。